Organize as oportunidades.
Cadastre o cliente, registre a prospecção e acompanhe o responsável e o resultado de cada contato.
Gestão para correspondentes bancários
Sua operação,
com mais clareza.
Da primeira conversa à averbação. Organize clientes, propostas e contratos, acompanhe as metas da equipe e entenda o resultado da sua financeira.
No navegador. No computador, tablet e celular.
Uma visão do que importa.Tela real · dados de demonstração
Prospecção→Venda→Contrato→Resultado
Uma rotina organizada para
os convênios da sua operação.
INSSSIAPEGOVERNOCRÉDITO PESSOAL
Por dentro do Visão Corban
Veja o sistema.
Reconheça a sua rotina.
Capturas reais em ambiente de demonstração. Selecione um recurso e amplie para explorar os detalhes.
Saiba o que já virou resultado.
Acompanhe a produção averbada, as propostas em esteira e o desempenho das metas. Alterne entre a visão da financeira e a individual, conforme seu acesso.
- Produção por período, convênio e operação
- Metas mensais da financeira ou do vendedor
- Indicadores de prospecção e conversão
Dê continuidade a cada oportunidade.
Organize os atendimentos, registre o resultado dos contatos e acompanhe as negociações. Ao converter uma prospecção, a venda fica vinculada ao registro de origem.
- Prospecções por situação e responsável
- Campos conforme convênio e operação
- Acesso ao WhatsApp pelo telefone cadastrado
Encontre a proposta. Entenda o caminho.
Acompanhe as propostas na esteira e consulte os contratos em uma área própria. O histórico registra as etapas e o tempo de permanência de cada venda.
- Etapas de digitação, assinatura e averbação
- Pendências e histórico de alterações
- Consulta por cliente, contrato, banco e período
A conferência começa com o recorte certo.
Escolha o período, os filtros, as colunas e os agrupamentos antes de gerar o relatório. Vendas, prospecções e desempenho de metas têm consultas próprias.
- Filtros por operação, banco e responsável
- Agrupamentos e totais para conferência
- PDF, impressão e CSV com acesso autorizado
Os recursos disponíveis para cada pessoa respeitam suas permissões.
Ver como funciona para minha equipeDo atendimento à gestão
Cada etapa conectada.
Cada informação no lugar.
O atendimento precisa de continuidade. A gestão precisa de contexto. Reúna o caminho comercial em um ambiente que acompanha a rotina da equipe.
Acompanhe a operação.
Converta a negociação em venda e acompanhe as etapas, as pendências e o histórico do contrato até a conclusão.
Entenda o resultado.
Compare a produção averbada com as metas e gere relatórios com os filtros e agrupamentos da sua conferência.
Feito para a rotina do Corban
Do cadastro à carteira.
Controle em cada etapa.
Convênios, propostas e equipe conectados para acompanhar o trabalho comercial da sua financeira.
Conhecer na práticaCadastros prontos para cada convênio
Campos adaptados automaticamente para operações de INSS (com Número do Benefício e Espécie), SIAPE, Governos Estaduais, Prefeituras e Crédito Pessoal, evitando erros de digitação na proposta.
Controle total da esteira até a averbação
Acompanhe cada proposta desde a digitação até o pagamento. Saiba exatamente quanto tempo o contrato levou em cada etapa, filtre pendências por banco ou promotora e acione o cliente no WhatsApp com um clique.
Gestão de vendedores, metas e carteira
Defina metas mensais de vendas e de prospecção, acompanhe o ranking da equipe em tempo real e escolha o que cada operador pode visualizar, editar ou exportar dentro da operação.
Antes de conversar
Algumas respostas
para começar.
O que você precisa saber sobre o sistema, os acessos e a demonstração.
Para quem o Visão Corban foi desenvolvido?
Para a rotina comercial de correspondentes bancários, promotoras e financeiras que precisam organizar clientes, prospecções, vendas, contratos e metas. Os convênios nativos incluem INSS, SIAPE, Governo e Crédito Pessoal.
O gestor e o vendedor veem as mesmas informações?
A visualização depende das permissões do usuário. O vendedor acompanha os registros do seu escopo; a visão global permite acompanhar a financeira. Acesso às telas, edição de metas e exportação de dados têm controles próprios.
Posso acessar pelo celular?
Sim. O sistema funciona pelo navegador e possui navegação, filtros, formulários e tabelas adaptados para celular, tablet e computador.
Como conheço as condições de uso e implantação?
Solicite uma demonstração à GFMX. Nessa conversa, apresentamos as rotinas do sistema e alinhamos a configuração, a implantação e as condições comerciais para sua equipe.
Vamos olhar para a sua operação
Conheça o Visão Corban
com quem desenvolve.
Converse diretamente com a GFMX. Apresentamos as rotinas do sistema e entendemos o que sua equipe precisa organizar.
- 01Conte como funciona a sua operação.
- 02Veja as telas e tire suas dúvidas.
- 03Alinhe a implantação e as condições para a equipe.
Conte um pouco sobre sua equipe.
Preencha os campos para solicitar uma demonstração. O retorno será pelo e-mail informado.